Guía completa: configura tu primera regla en Findest

Antes de empezar

Para seguir esta guía necesitarás una cuenta de Findest activa (puedes crear una gratis) y acceso a tu cuenta de Gmail o correo corporativo. También necesitarás un Google Drive o Dropbox donde quieras guardar los documentos.

Paso 1: Conecta tu cuenta de correo

Accede a tu panel en app.findest.site y haz clic en "Conectar cuenta". Selecciona Gmail o tu proveedor de correo. Findest utilizará OAuth, por lo que nunca verá tu contraseña — solo obtendrá permiso para leer los adjuntos.

Paso 2: Conecta tu almacenamiento

En el mismo panel, ve a "Conexiones" y añade Google Drive o Dropbox. De nuevo, el proceso es seguro y utiliza autenticación estándar. Findest solo puede escribir en las carpetas que tú le indiques.

Paso 3: Crea tu primera regla

Haz clic en "Nueva regla" y completa los campos:

• Nombre: algo descriptivo, como "Facturas proveedores"
• Tipo de documento: elige entre PDF, contratos, facturas, albaranes, etc.
• Carpeta de destino: selecciona la carpeta en tu Drive o Dropbox
• Filtros opcionales: puedes filtrar por remitente o palabras clave en el asunto

Paso 4: Prueba la regla

Findest incluye un modo de prueba que analiza tus últimos 10 emails y te muestra qué documentos habría archivado. Esto te permite ajustar la regla antes de activarla definitivamente.

Paso 5: Activa y olvídate

Una vez satisfecho con la prueba, activa la regla. Findest comenzará a procesar los nuevos correos en tiempo real. Recibirás un resumen diario con los documentos archivados.