Guide complet : configurez votre première règle dans Findest

Avant de commencer

Pour suivre ce guide, vous aurez besoin d'un compte Findest actif (vous pouvez en créer un gratuitement) et d'un accès à votre compte Gmail ou messagerie professionnelle. Vous aurez également besoin d'un Google Drive ou Dropbox où enregistrer les documents.

Étape 1 : Connectez votre compte de messagerie

Accédez à votre tableau de bord sur app.findest.site et cliquez sur « Connecter un compte ». Sélectionnez Gmail ou votre fournisseur de messagerie. Findest utilisera OAuth, donc il ne verra jamais votre mot de passe — il obtiendra uniquement la permission de lire les pièces jointes.

Étape 2 : Connectez votre stockage

Dans le même tableau de bord, allez dans « Connexions » et ajoutez Google Drive ou Dropbox. Là encore, le processus est sécurisé et utilise l'authentification standard. Findest ne peut écrire que dans les dossiers que vous lui indiquez.

Étape 3 : Créez votre première règle

Cliquez sur « Nouvelle règle » et remplissez les champs :

• Nom : quelque chose de descriptif, comme « Factures fournisseurs »
• Type de document : choisissez parmi PDF, contrats, factures, bons de livraison, etc.
• Dossier de destination : sélectionnez le dossier dans votre Drive ou Dropbox
• Filtres optionnels : vous pouvez filtrer par expéditeur ou mots-clés dans l'objet

Étape 4 : Testez la règle

Findest inclut un mode test qui analyse vos 10 derniers emails et vous montre quels documents auraient été archivés. Cela vous permet d'ajuster la règle avant de l'activer définitivement.

Étape 5 : Activez et oubliez

Une fois satisfait du test, activez la règle. Findest commencera à traiter les nouveaux emails en temps réel. Vous recevrez un résumé quotidien avec les documents archivés.